〈序幕〉

遼人布下天門陣，焦贊奉命去穆柯寨偷取降龍木，作破陣之用，途中遇上孟良。

 

第一幕〈打雁〉

穆桂英下山狩獵，打得鴻雁，焦孟拾得桂英之箭雁，以為可換取降龍木，豈知交手即敗，到最後，楊宗保反被桂英綁回穆柯寨。

 

第二幕〈招親〉

桂英陳明利害說動宗保，加上他本身對穆桂英有好感，故私自答應與穆桂英之婚事。(*此場加入了不少傳統粵劇曲牌唱，例如是「東皮」、「武二歸家腔」、「戲叔西皮」、大調例如「罵玉郎」等。)

 

第三幕〈落馬〉

楊延昭（楊六郎：宗保父親）改姓易名到穆柯寨欲救宗保，與桂英交，竟被兒媳桂英挑下馬。

 

第四幕〈罪子、下山〉

宗保回營，被延昭縛在轅門聽斬。佘太君與趙德芳（八賢王）先後求情皆不果，最後桂英帶同降龍木投宋，宗保方得自由，楊家上下一心破天門陣。(*此場「下山」部份保留傳統劇本，有著名的「穆瓜腔」，穆桂英亦按慣例紮腳踩蹺演出。前部「罪子」則新舊穿插，並以較古老方式填寫大調「秋江別」。)