吳王夫差為報父仇,與越國交戰,越軍大敗,夫差令勾踐夫婦人質養馬,范蠡自願陪伴勾踐夫婦為奴隸,受盡屈辱。經文種進言慫恿,夫差同意讓勾踐君臣歸越。勾踐卧薪嚐膽,圖謀復國。苧蘿村的越女西施天生麗質 ,國難當前,她忍辱負重,與村女鄭旦一起上獻給吳王夫差,成為吳王最寵愛的妃子。她們把吳王迷惑得眾叛親離,無心國事,終令吳國覆亡於越王之手。范蠡不等勾踐進宮,留言文種 『孤死狗烹,鳥盡弓藏」的道理後, 即與西施雙雙泛舟離去。