簡介
吳王夫差為報父仇，與越國交戰，越軍大敗，夫差令勾踐夫婦為人質養馬，范蠡白願陪伴勾踐夫婦為奴隸，受盡屈辱。
苧蘿村的越女西施天生麗質，國難當前，她忍辱負靂，與村女鄭旦一起上獻給吳王夫差，成為吳王最寵愛的妃子。她們把吳下迷惑得眾叛親離，無心國事，經文種大夫進言慫恿，夫差何意請勾踐君臣歸越。勾踐臥薪嚐膽，圖謀復國。終令吳國覆亡於越王之手。
范蠡與西施重逢，兩人恍若隔世。范蠡不等勾踐進宮，留言文種「狐死狗烹、烏盡弓藏」的道理後，即與西施雙雙泛舟離去。
第一場 訪艷
第二場 辱勾踐
第三場 驛館憐香
第四場 語兒亭
第五場 獻美
第六場 秦杭山
第七場 重逢、泛舟