於後山觀鳥期間,三名學生意外地以望遠鏡目睹校園內發生欺凌事件。觀鳥三人組葉宇凱、彭雁鳴和尤雯燕欲挺身而出查明真相,卻發現被欺凌者原來是彭雁鳴前男友於同校就讀的弟弟,另一隱藏身份的目擊者此時秘密相助,眾人直迫真相。另一邊廂,家長、訓導、班主任相繼上場,為欺凌事件展開連場惡鬥,一場「自亙古以來重複發生的」三角生死終極戰激烈展開。最後,當欺凌者的身份呼之欲出之際,卻原來,另一宗欺凌事件經已發生……