東齊王威震四夷,國家強大,大太子納妃不久夭亡。膝下僅餘二太子田仲武,仲武為人陰險,而且好色,與太子妃林鳳英有染。當時東齊王最信任是大將軍趙鯤鵬,自知兒子不肖,決意封鯤鵬為攝政王。不願傳位與仲武。仲武心心不忿,與東齊王理論,東齊王適在病中,仲武有意無意之間害死東齊王。鯤鵬驚聞噩耗,入宮查究。仲武揚言繼承帝位,命鯤鵬向他效忠。鯤鵬覺東齊王死因可疑,一怒而去。仲武知鯤鵬手執重兵,先下手為強,命人暗殺鯤鵬。
鯤鵬回家,與妻江玉梅談及仲武之事,鯤鵬早巳看破名利,決定歸隱林泉。玉梅素知仲武為人險詐,定會對鯤鵬不利,讓鯤鵬先行走避。言談間,殺手已至,玉梅為助夫脫困,自戕生命。鯤鵬殺退眾殺手,將妻埋葬,決意殺仲武為妻報仇。
仲武登基之日,鯤鵬混入皇宮,行刺仲武不果,反被擒捕,鯤鵬斥仲武弒君奪位,依東齊國法要與仲武決鬥,仲武在群臣面前不能不依,先將鯤鵬收監,三日後決鬥。
太子妃林鳳英本是鯤鵬舊情人,知道仲武本非鯤鵬對手,膽敢決鬥,定有陰謀,乃入監見鯤鵬,商議明日黃昏後救鯤鵬脫險,鳳英離去後,仲武前來對鯤鵬說道,已知鳳英欲救鯤鵬,決定改期明早決鬥,自知不敵鯤鵬,先將鯤鵬刺傷,然後離去。鯤鵬憤恨欲絕,夢中與妻子玉梅相見,玉梅勉鯤鵬努力,為了公恨私仇,殺卻魔君。
翼日比武,仲武痛擊鯤鵬傷口,鯤鵬負痛掙扎,幾經艱險,殺死仲武自己亦不支倒地身亡。
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