簡介
吳越戰爭，越軍慘敗乞降，越王過邦為質。越王勾踐，集眾于大廟，哭祭先祖，訓勉臣民，準備雪恥復國。越國大夫范蠡，知吳王好色．以美人迷惑之．某日巧遇西施，懇其為越國效力。范轟獻美前夕，西施表明愛慕之心，但范蠡為國放奔私情，忍痛將西施獻入吳宮。勾踐入吳後，忍辱負重，西施乘機代為說項，慫恿夫差釋放勾踐。夫差沉溺于酒色，伍子胥諫君．反遭斥責。范蠡與文仲秉承勾踐囑托，招兵買馬，等候勾踐回國，即攻伐吳國，經連苦鬥，越軍大獲全勝。范蠡與西施約定．功成之日即相偕歸隱五湖，越軍勝利後，范蠡得知西施在越軍亡吳之日，投湖自盡，范蠡聞訊暈到，夢會西施，問其因由，西施以白璧蒙污．愧無顏面再侍奉越國功臣．說罷黯然神傷逃避遠走，范蠡窮追，驟煞驚醒，乃南柯一夢。